中金公司7月20日晚間發布公告稱,公司將擴增在A股的IPO發行數量近三倍,從原計劃的不超過4.59億股擴增至不超過14.38億股。公司稱,修改發行股份數量是因為原定規模無法完全滿足對資本金的迫切需求。

　　大幅增加發行數量

　　中金公司公告表示,擬修改A股發行方案,發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%。中金公司表示,此舉是為了把握行業發展機遇,滿足集團業務快速發展的需求并更好地服務客戶,結合公司實際情況作出的調整。

　　公司表示,若公司在A股發行前發生送股、資本公積金轉增股本等事項,則發行數量將做相應調整。A股發行采取全部發行新股的方式。此外,中金公司還擬對A股發行上市授權的有關內容進行修改。

　　據中金公司此前5月15日發布的招股書顯示,中金公司將公開發行4.586億股,即公司上市后占總股本的9.5%。從募集資金用途來看,資金將用于七大業務方向,分別是投行業務、股票業務、固定收益業務、投資管理業務、財富管理業務、金融科技及數字化轉型以及國際化發展。

　　在2019年公司業績發布會上,以CEO身份首次亮相的黃朝暉將中金公司當前階段定調為“戰略投入期”,并解釋,公司擬發行A股上市,主要是為擴大份額驅動增長,加快補充關鍵資源,加大人員、資本、IT建設等方面投入,推動規模化發展。他表示,“目前公司規模依然是短板,若干關鍵資源的不足,制約了公司的發展,企業發展的關鍵在于平衡當期業績和中長期發展。”

　　把握行業發展機遇

　　加速彌補資本規模短板

　　對于回A方案的修改,中金公司回應中證君表示,近年來,公司在綜合運用資產負債表、服務客戶高端復雜的業務需求等方面,已建立較為顯著的差異化競爭優勢。通過充分利用A股IPO的機會,公司有望加快補充資本實力,快速彌補資本規模的短板,鞏固競爭優勢。這也符合國家鼓勵證券行業做大做強,在資本實力等方面實現快速發展的政策方向。

　　“2020年上半年,中金公司各項業務繼續保持穩健均衡發展,資本金需求旺盛。原A股IPO發行方案下的預計募集資金規模已無法完全滿足公司業務發展對資本金的迫切需求。此次對A股發行方案進行調整,是為了把握行業發展機遇,滿足集團業務快速發展的需求并更好地服務客戶。”中金公司表示。

　　公開信息顯示,中金公司最初由建設銀行和摩根士丹利合資設立。在多次股權變更之后,截至目前,中央匯金直接持有公司19.36億股內資股,占總股本的44.32%,為第一大股東。公司第二大股東為海爾金控,持有9.12%股份。此外,騰訊、阿里巴巴兩大互聯網巨頭也列在中金公司股東名單中,持股比例均超4%。

　　同日,中金公司子公司中金財富公布了2020上半年業績情況。上半年,中金財富實現營業收入29.24億元,同比增長56.53%;利潤總額14.54億元,同比上漲113.20%;凈利潤11.58億元,同比增長125.14%;歸母凈利潤11.58億元,同比上漲125.87%。公司表示,中金財富經營業績同比大幅增長,一方面是股票市場活躍使得經紀業務收入有所增加;另一方面,2020上半年股市行情上行使得權益投資產生的收益凈額顯著增加。

　　值得一提的是,公司在擬擴股公告中提醒股東和潛在投資者,A股發行須取得中國證監會及其他相關監管機構的批準,進行與否存在不確定性。股東及潛在投資者在買賣公司證券時務必審慎行事。A股發行須待2020年第三次臨時股東大會、2020年第二次內資股類別股東會議及2020年第二次H股類別股東會議批準以及中國證監會及其他相關監管機構批準后,方可作實。