中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月2日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第6次審議會(huì)議于2024年2月1日召開，審議結(jié)果顯示，江蘇澤潤新能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澤潤新能”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過會(huì)的第14家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)10家，北交所過會(huì)4家）。

　　澤潤新能的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，簽字保薦代表人是彭奕洪，雷晨。這是申萬宏源今年保薦成功的第1單IPO項(xiàng)目。

　　澤潤新能是一家專注于新能源電氣連接、保護(hù)和智能化技術(shù)領(lǐng)域，專業(yè)提供光伏組件接線盒產(chǎn)品一體化解決方案的高新技術(shù)企業(yè)及國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。自設(shè)立以來，公司始終緊跟全球太陽能光伏組件的技術(shù)發(fā)展路線，通過持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，致力于為下游行業(yè)和客戶提供安全、可靠、高效、智能的光伏組件接線盒系列產(chǎn)品。

　　截至招股說明書簽署日，陳澤鵬直接持有公司41.3354%的股份，通過擔(dān)任鑫潤合伙執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司7.5915%的表決權(quán)，合計(jì)控制公司48.9269%的表決權(quán)。此外，陳澤鵬自公司設(shè)立至今擔(dān)任公司執(zhí)行董事/董事長。因此，陳澤鵬系公司控股股東、實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化。

　　澤潤新能本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行數(shù)量不低于發(fā)行后總股本的25%，且不超過1,596.6956萬股。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。

　　澤潤新能本次擬募資72,000.00萬元，用于光伏組件通用及智能接線盒擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、新能源汽車輔助電源電池盒建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題

　　1.客戶依賴問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，2022年全球電池組件市場(chǎng)中晶硅電池組件市場(chǎng)占有率約96.9%，薄膜電池組件市場(chǎng)占有率約3.1%。報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人對(duì)客戶A的接線盒毛利率較高且收入增長較快，并存在來自客戶A的毛利貢獻(xiàn)占比超過50%的情形。根據(jù)發(fā)行人與客戶A的供應(yīng)協(xié)議，未來雙方合作關(guān)系將進(jìn)一步深化。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合光伏行業(yè)政策、客戶A經(jīng)營狀況等，說明對(duì)客戶A銷售收入持續(xù)增長及毛利率較高的原因及合理性；（2）結(jié)合電池組件市場(chǎng)主流技術(shù)路線、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等，說明未來薄膜組件是否存在被替代的風(fēng)險(xiǎn)，是否會(huì)對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響；（3）說明上述情況的相關(guān)信息披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

　　2.客戶關(guān)聯(lián)方入股問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，發(fā)行人客戶TCL中環(huán)的關(guān)聯(lián)方分別于2022年8月、12月入股發(fā)行人，合計(jì)持有發(fā)行人3.19%股權(quán)；發(fā)行人客戶賽拉弗銷售人員控制的常州蒼龍2022年4月入股發(fā)行人，持有發(fā)行人0.42%股權(quán)。上述客戶入股當(dāng)年對(duì)發(fā)行人的采購額增幅較大。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合上述客戶生產(chǎn)經(jīng)營情況等，說明上述客戶入股當(dāng)年對(duì)發(fā)行人采購額增幅較大的原因及合理性；（2）說明入股前后對(duì)上述客戶的銷售價(jià)格、信用期、合同主要條款是否發(fā)生變化，產(chǎn)品毛利率是否存在顯著差異，是否存在其他利益安排。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

　　請(qǐng)發(fā)行人：進(jìn)一步說明并披露發(fā)行人對(duì)客戶A的重大依賴風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)對(duì)發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力的影響及發(fā)行人應(yīng)對(duì)措施。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。　

    2024年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	武漢港迪技術(shù)股份有限公司	2024/01/05	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
2	蘇州賽分科技股份有限公司	2024/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
3	中國瑞林工程技術(shù)股份有限公司	2024/01/19	上交所主板	長江保薦
4	鈞崴電子科技股份有限公司	2024/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
5	健爾康醫(yī)療科技股份有限公司	2024/01/22	上交所主板	中信建投
6	江蘇耀坤液壓股份有限公司	2024/01/25	深交所主板	廣發(fā)證券
7	浙江浙能燃?xì)夤煞萦邢薰��?/font>	2024/01/26	上交所主板	中金公司
8	江蘇米格新材料股份有限公司	2024/01/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
9	湖南湘投金天鈦業(yè)科技股份有限公司	2024/02/1	上交所科創(chuàng)板	中泰證券 中航證券
10	江蘇澤潤新能科技股份有限公司	2024/02/1	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源

    2024年北交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	宇星緊固件（嘉興）股份有限公司	2024/01/08	北交所	安信證券
2	廣東芭薇生物科技股份有限公司	2024/01/12	北交所	萬聯(lián)證券
3	江蘇萬達(dá)特種軸承股份有限公司	2024/01/19	北交所	中信建投
4	常州金康精工機(jī)械股份有限公司	2024/01/25	北交所	東北證券

    2024年IPO被否企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	日期	保薦機(jī)構(gòu)
1	浙江勝華波電器股份有限公司	2023/01/12	國投證券