中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月24日訊 東湖高新(600133.SH)股價今日收報8.27元，跌幅7.80%。

　　公司昨晚披露《2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》稱，本次發(fā)行對象為聯(lián)投資本，系公司間接控股股東聯(lián)投集團的控股子公司。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票，公司與聯(lián)投資本簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為第十屆董事會第十三次會議公告日，發(fā)行價格為7.87元/股，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行股票的股票鎖定期滿后，將在上海證券交易所上市交易。本次向特定對象聯(lián)投資本發(fā)行股票數(shù)量不超過52,895,078股（含本數(shù)），占公司本次發(fā)行前總股數(shù)4.96%，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過41,628.43萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金及償還有息負(fù)債。

　　本次發(fā)行前，建投集團為上市公司的控股股東，持有上市公司168,650,053股股份，占上市公司總股本的15.82%，天風(fēng)天成資管計劃作為其一致行動人持有上市公司13,473,209股股份，占上市公司總股本的1.26%，建投集團及其一致行動人合計持有上市公司182,123,262股股份，占上市公司總股本的17.08%。湖北省國資委為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行前后，公司的控股股東均為建投集團，實際控制人均為湖北省國資委。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　公司同日披露《關(guān)于前次募集資金使用情況的報告》，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2021]802號）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行155,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，共計1,550萬張，期限6年。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣1,550,000,000.00元，扣承銷費用人民幣8,000,000.00后，公司收到募集資金人民幣1,542,000,000.00元。經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾環(huán)驗字（2021）0100025號驗資報告驗證，上述募集資金已于2021年4月16日匯入公司募集資金專戶。

　　此外，經(jīng)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可[2019]925 號）核準(zhǔn)，公司向徐文輝、邵永麗、上海久泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“久泰投資”）發(fā)行股份28,022,968.00股（發(fā)行價格8.465元/股），并向徐文輝、邵永麗、久泰投資、吉曉翔、陳宇支付現(xiàn)金181,300,558.00元，購買其持有的上海泰欣環(huán)境工程有限公司（簡稱“泰欣環(huán)境”）70%股權(quán)。經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾環(huán)驗字（2019）010058號驗資報告驗證，截至2019年8月20日止，變更后的累計注冊資本人民幣753,802,489.00元，股本753,802,489.00元。2019年9月19日，中登公司出具了《證券變更登記證明》，公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的新增股份登記已辦理完畢。2020年5月11日，公司非公開發(fā)行人民幣普通股41,666,663股，每股面值為人民幣1元，發(fā)行價格為每股人民幣5.28元，募集資金總額為人民幣219,999,980.64元。扣除本次發(fā)行財務(wù)顧問費及承銷費用人民幣8,174,999.75元后，公司實際收到募集資金人民幣211,824,980.89元。經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾環(huán)驗字（2020）010021號驗資報告驗證，上述募集資金已于2020年5月11日匯入公司募集資金專戶。