中國經濟網北京8月12日訊 星源卓鎂(301398.SZ)今日股價收報33.75元，下跌1.57%，總市值27.00億元。 

　　星源卓鎂上周五晚間披露的向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次申請向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過45,000萬元（含），所募集資金扣除發行費用后，擬用于年產300萬套汽車用高強度大型鎂合金精密成型件項目。

　　本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年。本次公司發行的可轉換公司債券不提供擔保。資信評級機構將為公司本次發行可轉換公司債券出具資信評級報告。 

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和發行人具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五個交易日內到期歸還到期未轉股的可轉換公司債券本金和最后一年利息。 

　　本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。 

　　本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據發行時具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。 

　　本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）確定。 

　　公司審議本次公開發行可轉債決議的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。本次可轉換公司債券的發行方案需經深圳證券交易所發行上市審核并經中國證監會注冊后方可實施，且最終以深圳證券交易所發行上市審核通過并經中國證監會同意注冊的方案為準。 

　　2022年12月15日，星源卓鎂在深交所創業板上市，公開發行股票2,000萬股，占發行后總股本的25%，發行價格為34.40元/股。公司發行的保薦人（主承銷商）為安信證券股份有限公司（2023年12月8日公告公司名稱變更為“國投證券股份有限公司”   ），保薦代表人為程潔瓊、喬巖。  

　　星源卓鎂發行募集資金總額為68,800.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為59,632.04萬元。該公司最終募集資金凈額較原計劃多26,397.04萬元。星源卓鎂于2022年12月12日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金33,235萬元，擬分別用于高強鎂合金精密壓鑄件生產項目和高強鎂合金精密壓鑄件技術研發中心。  

　　星源卓鎂新股發行費用總額為9,167.96萬元，其中保薦機構安信證券股份有限公司獲得承銷費用6,576.00萬元，保薦費用400.00萬元，共6,976.00萬元。 

　　2023年，公司實現營業收入3.52億元，同比增長30.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8008.21萬元，同比增長42.42%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6707.22萬元，同比增長28.11%；經營活動產生的現金流量凈額5323.30萬元，同比增長3,010.25%。

　　2024年第一季度，公司實現營業收入8234.63萬元，同比增長2.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1766.08萬元，同比增長4.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1703.14萬元，同比增長8.22%；經營活動產生的現金流量凈額-395.09萬元，上年同期為1093.02萬元。