中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月27日訊 美瑞新材（300848.SZ）昨晚發(fā)布2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過19,698.91萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)1萬噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目、年產(chǎn)3萬噸水性聚氨酯項目。

　　本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

　　本次發(fā)行的對象為不超過35名（含）的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

　　本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)年度股東大會的授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照具體情況協(xié)商確定，對應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。

　　本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，特定對象所認(rèn)購的本次發(fā)行的股票限售期需符合《注冊管理辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

　　本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行決議的有效期為自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至公司2024年年度股東大會召開之日止。

　　截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時進(jìn)行審議和披露。

　　截至預(yù)案公告日，公司的控股股東和實際控制人為王仁鴻，王仁鴻直接持有公司175,690,153股股份，占公司總股本的42.42%；通過山東瑞創(chuàng)間接控制公司35,100,000股股份，占公司總股本的8.47%；通過山東尚格間接控制公司23,400,000股股份，占公司總股本的5.65%。王仁鴻合計控制公司234,190,153股股份，占公司總股本的56.54%。本次發(fā)行完成后，預(yù)計王仁鴻持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　美瑞新材2024年半年度報告顯示，2024年上半年，美瑞新材實現(xiàn)營業(yè)收入8.01億元，同比增長11.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3123.53萬元，同比下滑39.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2814.28萬元，同比下滑42.25%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.26億元，同比下滑372.60%。

　　美瑞新材于2020年7月20日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公司由主承銷商海通證券股份有限公司采用網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1667萬股。發(fā)行價格為每股28.18元。保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，保薦代表人為曾軍、杜娟。

　　美瑞新材公開發(fā)行募集資金總額為4.70億元，募集資金凈額為4.21億元，其中1.37億元用于30000噸熱塑性聚氨酯彈性體項目，7500.00萬元用于8000噸膨脹型熱塑性聚氨酯彈性體項目，2100.00萬元用于技術(shù)中心項目，3100.00萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)項目，1.58億元用于補(bǔ)充流動資金。

　　美瑞新材發(fā)行費用總額為4873.79萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)海通證券獲得保薦及承銷費用3734.04萬元，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計驗資費用483.49萬元，國浩律師（杭州）事務(wù)所獲得律師費用221.70萬元。

　　美瑞新材關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意美瑞新材料股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]886號）核準(zhǔn)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票18,591,772.00股，每股價格12.64元，共計募集資金總額為人民幣234,999,998.08元，扣除保薦及承銷費用（不含增值稅）人民幣1,108,490.55元，實際收到貨幣資金人民幣233,891,507.53元，已由海通證券股份有限公司于2023年9月27日存入公司開立在中信銀行煙臺分行營業(yè)部開立的募集資金專戶8110601012501668591內(nèi)。募集資金總額扣除不含稅發(fā)行費用1,684,705.47元后，實際募集資金凈額233,315,292.61元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“和信驗字（2023）第000044號”驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

　　經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計算，美瑞新材上市4年來，2次募資共募集資金7.05億元。

　　天眼查APP顯示，美瑞新材料股份有限公司，成立于2009年，位于山東省煙臺市，是一家以從事化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本41418.8803萬人民幣，實繳資本4000萬人民幣。