中航上大高溫合金材料股份有限公司 

　　保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司 

　　發行情況： 

　　公司簡介：  

　　公司主要從事高溫及高性能合金、高品質特種不銹鋼等特種合金產品的研發、生產和銷售，實現了高溫合金等國家關鍵戰略材料的高質量、低成本、短周期生產交付，主要產品交付形態為鍛棒件、鍛扁件、餅鍛件、環鍛件、軸鍛件等自由鍛件，公司產品廣泛應用于航空航天、燃氣輪機及汽輪機、核工程、石油化工等軍用及民用領域高端裝備的生產制造。 

　　截至招股說明書簽署日，欒東海直接持有公司5,625萬股，占公司本次發行前股本總額的20.17%，此外，欒東海通過中和上大控制公司2,970萬股，占公司本次發行前股本總額的10.65%，合計控制公司30.82%股份。除欒東海外，公司其他45名股東持股比例較為分散，欒東海可以依據其所持有的表決權和擔任的職務，對公司經營決策和董事、高級管理人員任免施加重大影響，因此欒東海為公司控股股東、實際控制人。 

　　上大股份2024年6月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募資125,000.00萬元，用于年產8,000噸超純凈高性能高溫合金建設項目和補充流動資金。 

　　上大股份2024年9月27日披露的首次公開發行股票并在創業板上市發行公告顯示，按本次發行價格6.88元/股和9,296.6667萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額約為63,961.07萬元，扣除9,110.74萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額約為54,850.33萬元。