中國經濟網北京11月8日訊 路德環境（688156.SH）昨晚發布關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的公告。路德環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月7日召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十七次會議，審議通過《關于終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券并撤回申請文件事項。

　　路德環境表示，自本次發行預案披露以來，公司與中介機構積極有序推進本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項的各項工作。鑒于資本市場環境發生較大變化，結合當前宏觀政策環境、公司自身經營發展等諸多因素，經與相關各方充分溝通及審慎評估后，公司決定終止本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項并撤回申請文件。

　　國投證券股份有限公司關于路德環境科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券之發行保薦書顯示，國投證券股份有限公司（以下簡稱“國投證券”）接受路德環境的委托，擔任路德環境本次向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構，授權黃俊和張翊維作為本次證券發行項目具體負責推薦的保薦代表人。

　　路德環境向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(申報稿)顯示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣43,900萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于白酒糟生物發酵飼料業務擴產項目（遵義市匯川區白酒酒糟循環利用項目、古井酒糟資源化利用項目、古藺醬酒循環產業開發項目）、補充流動資金。

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

　　根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣43,900萬元（含本數），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定。

　　本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　本次可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

　　本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　路德環境本次可轉債經東方金誠評級，根據東方金誠出具的《路德環境科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》（東方金誠債評字[2023]0696號），公司主體信用等級為“A+”，評級展望為“穩定”，本次可轉債信用等級為“A+”。

　　路德環境本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。

　　2020年9月22日，路德環境在上交所科創板上市，發行數量為2296萬股，發行價格15.91元/股。路德環境募集資金總額為3.65億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.24億元。

　　路德環境最終募集資金凈額較原計劃少2582.52萬元。路德環境2020年9月16日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金3.50億元，其中，1.50億元用于路德環境技術研發中心升級建設項目；2000.00萬元用于路德環境信息化建設項目；1.80億元用于路德環境信息化建設項目。

　　路德環境IPO的保薦機構為安信證券股份有限公司，保薦代表人為吳中華、樊長江。路德環境本次上市發行費用為4111.88萬元，其中保薦機構安信證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2922.35萬元。

　　路德環境本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投，跟投機構為安信證券投資有限公司，獲配股數為114.80萬股,獲配金額為1826.47萬元，占本次發行股票數量的5.00%，限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

　　路德環境上周五晚間披露的關于前次募集資金使用情況的專項報告顯示，2022年度向特定對象發行股票實際募集資金1.13億元。根據中國證券監督管理委員會“證監許可[2023]799號”文《關于同意路德環境科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》同意注冊，公司向特定投資者季光明發行人民幣普通股8,340,397股，發行價格為13.57元/股，募集資金總額為113,179,187.29元，根據相關規定扣除不含稅發行費用4,153,999.33元后實際募集資金凈額為109,025,187.96元。其中，保薦承銷費用為3,600,000.00元（不含稅），其他與發行權益性證券直接相關費用553,999.33元。募集資金總額扣除未支付的全部保薦承銷費用3,600,000.00元（不含稅）后募集資金為109,579,187.29元，上述金額已于2023年5月16日由主承銷商安信證券股份有限公司匯入本公司募集資金監管賬戶。上述募集資金已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）大信驗字[2023]第2-00013號《驗資報告》驗證。

　　路德環境2023年5月27日發布的2022年度向特定對象發行股票上市公告書顯示，本次發行的發行對象為季光明，共1名特定發行對象。本次發行對象認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。季光明為公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理。

　　路德環境IPO及2022年度定增共計募資4.78億元。

　　路德環境2024年第三季度報告顯示，2024年第三季度，路德環境實現營業收入7669.45萬元，同比下滑28.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-494.84萬元，同比下滑133.60%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-553.94萬元，同比下滑143.47%。

　　2024年前三季度，路德環境實現營業收入2.22億元，同比下滑4.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-344.40萬元，同比下滑113.07%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-528.72萬元，同比下滑124.15%；經營活動產生的現金流量凈額為4934.90萬元，同比增長3326.01%。

　　天眼查APP顯示，路德環境科技股份有限公司，成立于2006年，位于湖北省武漢市，是一家以從事研究和試驗發展為主的企業。企業注冊資本10071.4157萬人民幣，實繳資本6000萬人民幣。