中國經濟網北京11月11日訊 深交所網站11月8日披露了深圳證券交易所上市審核委員會2024年第20次審議會議結果公告。深圳證券交易所上市審核委員會2024年第20次審議會議于2024年11月8日召開，審議結果顯示，惠州億緯鋰能股份有限公司（簡稱“億緯鋰能”，300014.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現場問詢的主要問題：無。 

　　需進一步落實事項：無。 

　　億緯鋰能10月17日發布的創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）顯示，公司本次發行可轉債擬募集資金總額不超過500,000.00萬元（含500,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。 

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的股票將在深圳證券交易所上市。 

　　本次發行的可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。 

　　本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年。 

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。 

　　本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。 

　　因本次發行的可轉債轉股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。 

　　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）根據發行時具體情況確定，并在本次發行的發行公告中予以披露。 

　　原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。 

　　億緯鋰能本次發行保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為楊銳彬、史松祥。