中國經濟網北京11月13日訊 上交所官網顯示，上海證券交易所上市審核委員會2024年第29次審議會議于2024年11月12日召開，審議結果顯示，北京浩瀚深度信息技術股份有限公司（簡稱“浩瀚深度”，688292.SH）（再融資）：符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

　　上市委會議現場問詢的主要問題

　　1.請發行人代表：（1）說明前次募集資金投入的“深度合成鑒偽采集及預處理系統建設項目”的建設進度是否符合預期；（2）結合市場需求、競爭格局、技術優劣勢等，說明本次募集資金擬投入的“深度合成鑒偽檢測系統項目”的可行性和規劃合理性。請保薦代表人發表明確意見。

　　2.請發行人代表結合公司報告期采購金額、在手訂單以及2024年前三季度業績變化情況，說明公司未來業績是否存在大幅波動的風險，相關風險是否已經充分揭示。請保薦代表人發表明確意見。

　　需進一步落實事項

　　無

　　浩瀚深度募集說明書顯示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過50,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金凈額將用于投入公共互聯網安全監測系統研發及產業化項目、深度合成鑒偽檢測系統研發建設項目、補充流動資金。

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

　　根據相關法律、法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣50,000萬元（含本數），具體募集資金數額提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度范圍內確定。

　　本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元。發行價格為按面值發行。

　　本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　本次可轉換公司債券的具體發行方式，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

　　公司向不特定對象發行可轉換公司債券經聯合資信評估股份有限公司評級，根據聯合資信評估股份有限公司出具的評級報告，本次可轉換公司債券信用等級為A+，主體信用等級為A+，評級展望為穩定。

　　國金證券股份有限公司為本次發行的保薦機構、主承銷商，保薦代表人為謝棟斌、謝正陽。

　　天眼查APP顯示，北京浩瀚深度信息技術股份有限公司，成立于1994年，位于北京市，是一家以從事軟件和信息技術服務業為主的企業。企業注冊資本15834.6667萬人民幣，實繳資本15714.6667萬人民幣。