中國經濟網北京11月20日訊 富臨精工(300432.SZ)昨晚披露的2024年度向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過125,163.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：新能源汽車電驅動系統多合一動力總成及關鍵零部件、智能懸架系統關鍵零部件、機器人集成電關節、高效節能混動發動機關鍵零部件和智能工廠建設。

　　富臨精工本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。 

　　本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。 

　　本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。 

　　本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。 

　　本次可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在本次發行前根據市場情況與保薦人（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。 

　　現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售及/或通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦人（主承銷商）在發行前協商確定。 

　　本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司將聘請具有資格的資信評級機構為本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。 

　　公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。 

　　2023年，富臨精工實現營業收入57.61億元，同比下降21.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5.43億元，2022年為6.45億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6.48億元，2022年為6.95億元；經營活動產生的現金流量凈額3.05億元，2022年為-1.86億元。

　　2024年前三季度，富臨精工實現營業收入58.83億元，同比增長40.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.11億元，同比增長177.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.49億元，同比增長153.87%；經營活動產生的現金流量凈額3.85億元，同比下降23.71%。

　　富臨精工前次募資系2022年。經中國證券監督管理委員會《關于同意綿陽富臨精工股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3933號）同意，公司向16名特定對象發行人民幣普通股（A股）66,577,896股，每股面值人民幣1.00元，發行價格為人民幣22.53元/股，募集資金總額為人民幣1,499,999,996.88元，扣除發行費用人民幣26,632,603.20元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,473,367,393.68元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年3月10日對公司向特定對象發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《綿陽富臨精工股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2022]第ZA10248號），確認募集資金到賬。 

　　富臨精工2015年9月11日公告分紅方案，每10股轉增20股，除權除息日為2015年9月18日；2020年5月22日，公告分紅方案，每10股轉增7股，除權除息日為2020年5月28日；2022年5月24日，公告分紅方案，每10股轉增5股，除權除息日為2022年5月31日。