中國經濟網北京11月21日訊 微芯生物(688321.SH)昨晚披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

　　本次向特定對象發行股票采取競價發行方式，定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%。

　　本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發行的股票將在上交所科創板上市交易。本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以本次向特定對象發行股票的發行價格確定，計算公式為:本次向特定對象發行股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格(小數點后位數忽略不計)，且不超過122,000,000股(含本數)，未超過本次發行前總股本的30%。

　　本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過96,000.00萬元（含本數），募集資金總額扣除相關發行費用后的凈額將用于投資創新藥研發項目、補充流動資金。

　　截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行的A股股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

　　截至預案公告日，XIANPING LU直接持有公司5.45%的股份，XIANPINGLU擔任執行事務合伙人的海德睿達、海德睿遠和海德鑫成分別持有公司2.88%、2.88%和2.31%的股份，公司初創團隊持股平臺海粵門、員工持股平臺海德睿博和高管持股平臺海德康成分別持有公司5.62%、4.86%和3.75%的股份，XIANPING LU通過與海德睿達、海德睿遠、海德鑫成、海粵門、海德睿博、海德康成的一致行動關系合計控制公司27.76%的股份，故公司控股股東及實際控制人為XIANPING LU。本次發行不會導致公司的控制權發生變化。XIANPING LU為美國國籍，擁有中國永久居留權。

　　據微芯生物前次募集資金使用情況的專項報告，根據中國證監會2022年6月13日出具的批復（證監許可〔2022〕1234號），公司向不特定對象發行500萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣500,000,000.00元，扣除與發行有關的費用總額人民幣15,462,700.00元后，實際募集資金凈額為人民幣484,537,300.00元。本次募集資金于2022年7月11日全部到位，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）于2022年7月11日對公司向不特定對象發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并出具了《向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金驗證報告》（畢馬威華振驗字第2201110號）。

　　微芯生物于2019年8月12日在上交所科創板上市，發行數量為5000萬股，發行價格20.43元/股，保薦機構為安信證券股份有限公司，保薦代表人是葉清文、濮宋濤。上市首日，微芯生物開盤創下最高點報125.00元，隨后該股股價一路震蕩下跌。

　　微芯生物募集資金總額為10.22億元，扣除發行費用后募集資金凈額為9.45億元，分別用于創新藥研發中心和區域總部項目、創新藥生產基地項目、營銷網絡建設項目、償還銀行貸款項目、創新藥研發項目、補充流動資金。

　　微芯生物上市發行費用為7631.18萬元，其中支付給保薦機構安信證券的承銷及保薦費用為6129.00萬元。

　　經計算，微芯生物上述兩次募集資金合計金額為15.22億元。

　　據微芯生物2024年三季度報告，報告期內，公司實現營業收入1.79億元，同比增長67.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1007.85萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1058.11萬元，經營活動產生的現金流量凈額為5901.65萬元，同比增長530.08%。

　　年初至報告期末，公司實現營業收入4.81億元，同比增長38.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5108.49萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-5775.93萬元；經營活動產生的現金流量凈額為7456.43萬元。