中國經濟網北京12月2日訊 深交所網站近日發布公告稱，深圳證券交易所上市審核委員會2024年第22次審議會議于2024年11月29日召開，審議結果顯示，寧波恒帥股份有限公司（簡稱“恒帥股份”，300969.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　2024年10月16日，恒帥股份披露《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(修訂稿)》。恒帥股份本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣32,759.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬投入以下項目：“泰國新建汽車零部件生產基地項目”“年產1,954萬件汽車微電機、清洗冷卻系統零部件改擴建及研發中心擴建項目”“研發中心改擴建項目”。 

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的股票將在深圳證券交易所創業板上市。 

　　根據相關法律法規的規定并結合公司財務狀況和投資計劃，本次發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣32,759.00萬元（含人民幣32,759.00萬元），具體募集資金數額由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度范圍內確定。 

　　本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元，期限為自發行之日起6年。 

　　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。 

　　本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的保薦機構（主承銷商）為國金證券股份有限公司，保薦代表人為胡國木、夏景波。 

　　2024年8月29日，恒帥股份披露的《關于2024年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》顯示，經中國證券監督管理委員會《關于同意寧波恒帥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]827號）同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票2,000.00萬股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣20.68元，募集資金總額為人民幣41,360.00萬元，扣除與本次發行有關的費用人民幣3,865.38萬元（不含稅）后募集資金凈額為人民幣37,494.62萬元。