中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月2日訊 TCL中環(huán)（002129.SZ）11月30日發(fā)布關(guān)于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)的公告。

　　TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“TCL中環(huán)”）于2024年11月29日召開第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議以及第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）并向深圳證券交易所（簡稱“深交所”）申請撤回相關(guān)申請文件。

　　申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司延長向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期及相關(guān)授權(quán)有效期的核查意見顯示，申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”）為TCL中環(huán)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，保薦代表人為李志文、曾文輝。

　　TCL中環(huán)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(修訂稿)顯示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金不超過人民幣490,000萬元（含490,000萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目、12.5GWN型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過人民幣490,000萬元（含490,000萬元），且本次發(fā)行完成后公司累計(jì)債券余額占公司最近一期期末凈資產(chǎn)的比例不超過50%。具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

　　本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)的人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，不超過國家限定的利率水平。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的本金和最后一年利息。

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

　　公司將聘請資信評級機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報(bào)告。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

　　TCL中環(huán)年度募集資金使用情況專項(xiàng)說明顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]1293號文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，發(fā)行價(jià)格為20.18元/股（以下簡稱“2019年非公開發(fā)行”）。至2020年7月23日，公司實(shí)際收到非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）247,770,069股，募集資金總額4,999,999,992.42元，減除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣86,510,380.33元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣4,913,489,612.09元。其中，計(jì)入注冊資本人民幣247,770,069.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣4,665,719,543.09元。上述募集資金于2020年7月23日到位，已經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具了CAC證驗(yàn)字[2020]0141號驗(yàn)資報(bào)告。

　　公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3085號文核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，發(fā)行價(jià)格為45.27元/股（以下簡稱“2021年非公開發(fā)行”）。至2021年10月25日，公司實(shí)際收到非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）198,807,157股，募集資金總額8,999,999,997.39元，減除承銷及保薦費(fèi)用、發(fā)行登記費(fèi)以及其他交易費(fèi)用共計(jì)人民幣90,761,516.17元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣8,909,238,481.22元。其中，計(jì)入注冊資本人民幣198,807,157.00元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣8,710,431,324.22元。上述募集資金于2021年10月25日到位，已經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）予以驗(yàn)證并出具了CAC證驗(yàn)字［2021］0197號驗(yàn)資報(bào)告。