中國經濟網北京12月5日訊 松原股份(300893.SZ)3日晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》稱，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　根據相關法律法規和本次可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務情況，本次可轉債的期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協商確定。

　　本次發行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。

　　本次可轉債的具體發行方式，提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士與保薦人（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。本次發行的可轉債不提供擔保。本次發行的可轉債將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。

　　公司本次發行擬募集資金總額不超過27,500.00萬元（含），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于年產1,520萬套汽車安全系統核心部件全產業鏈配套項目（臨山鎮3號水庫二期地塊）。

　　公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證監會批復（證監許可〔2023〕2621號），公司由主承銷商中信建投證券股份有限公司采用向公司原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過網上向社會公眾投資者發行，發行認購金額不足41,000.00萬元的部分由主承銷商包銷方式，向原股東配售及社會公眾發行可轉換公司債券4,100,000張，每張面值為人民幣100.00元，共計募集資金41,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用596.00萬元（不含稅）后的募集資金為40,404.00萬元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2024年8月7日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除律師費、審計及驗資費、資信評級費、信息披露費及發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用193.11萬元（不含稅）后，公司本次募集資金凈額為40,210.89萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗證報告》（天健驗〔2024〕331號）。

　　松原股份2020年9月24日在深交所創業板上市，發行數量為2500萬股，發行價格13.47元/股，保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂、高俊。

　　松原股份募集資金總額為3.37億元，扣除發行費用后，最終募集資金凈額為2.81億元，全部用于年產1325萬條汽車安全帶總成生產項目。

　　松原股份上市發行費用為5546.57萬元，其中保薦機構國金證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用3260.00萬元。

　　經計算，松原股份自上市以來共募資2次，共計7.47億元。

　　2022年5月24日，公司以每10股轉增5股并稅前派息2元，除權除息日2022年5月31日，股權登記日2022年5月30日；2021年5月21日，公司以每10股轉增5股并稅前派息5元，除權除息日2021年5月31日，股權登記日2021年5月28日。

　　據松原股份2024年三季度報告，報告期內，公司實現營業收入5.07億元，同比增長47.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6740.10萬元，同比增長24.67%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6124.27萬元，同比增長13.42%。

　　年初至報告期末，公司實現營業收入13.10億元，同比增長60.80%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.91億元，同比增長62.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.85億元，同比增長增長67.37%；經營活動產生的現金流量凈額為1.49億元，同比增長37.31%。