中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月6日訊 勝藍股份(300843.SZ)昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來經(jīng)本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者，且不得向上修正。具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)的人士）與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過45,000.00萬元（含），扣除發(fā)行費用后將用于新能源汽車高壓連接器及組件生產(chǎn)研發(fā)建設(shè)項目、工業(yè)控制連接器生產(chǎn)研發(fā)建設(shè)項目。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東亦有權(quán)放棄配售權(quán)。本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司將聘請資信評級機構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

　　公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據(jù)公司2021年5月24日第二屆董事會第十四次會議、2021年6月11日2021年第二次臨時股東大會決議，2021年11月18日深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并于2021年12月23日取得中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可〔2021〕4024號）批復(fù)，公司向不特定對象發(fā)行33,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券。2022年4月8日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券共籌得人民幣330,000,000.00元，均以人民幣現(xiàn)金形式繳入，扣除承銷費、保薦費及其他發(fā)行費用3,468,500.00元（含稅）后的余額326,531,500.00元已繳入公司募集資金賬戶內(nèi)。扣除上述發(fā)行費用人民幣3,272,169.81元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣326,727,830.19元。上述募集資金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗字（2022）第440ZC00187號《驗資報告》驗證。

　　勝藍股份于2020年7月2日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為3,723萬股，發(fā)行價格為10.01元/股。勝藍股份的保薦機構(gòu)（主承銷商）為渤海證券股份有限公司，保薦代表人為董向征、楊帆。

　　勝藍股份公開發(fā)行募集資金總額為人民幣37,267.23萬元，募集資金凈額為32,159.66萬元。

　　勝藍股份本次發(fā)行費用總額為5,107.57萬元，其中承銷保薦費用3,404.05萬元。

　　經(jīng)計算，上述兩次募資共計70267.23萬元。

　　據(jù)勝藍股份2024年三季度報告，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.23億元，同比減少6.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3455.94萬元，同比增長23.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3251.35萬元，同比增長19.63%。

　　年初至報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.23億元，同比減少2.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8768.56萬元，同比增長22.31%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8479.19萬元，同比增長增長21.69%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.13億元，同比增長128.59%。