中國經濟網北京12月9日訊 凌云光(688400.SH)6日晚披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》稱，本次發行的發行對象為不超過35名（含）特定投資者，為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合法律法規規定的其他法人、自然人或者其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以同一價格認購本次發行股票，且以現金方式認購。

　　本次向特定對象發行股票的發行價格不低于定價基準日前二十個交易日（不含定價基準日）公司股票交易均價的百分之八十。

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在上交所科創板上市交易。本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次向特定對象發行的股票數量合計不超過46,000,000股（含本數），未超過本次發行前公司總股本的10%。

　　本次發行募集資金總額不超過78,500.00萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額全部投資于收購JAI 100%股權。

　　截至預案公告之日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

　　截至預案公告之日，公司總股本為463,500,000股，公司的控股股東為姚毅，實際控制人為姚毅及其配偶楊藝。公司實際控制人直接和間接控制公司合計223,777,585股的股份，占比48.28%。按照發行上限測算，本次發行完成后公司實際控制人直接和間接控制的公司股份比例為43.92%，仍為公司的實際控制人。

　　凌云光11月13日晚發布關于收購JAI公司股權的公告。公司擬通過全資子公司北京凌云光智能視覺科技有限公司及全資孫公司SINGPHOTONICS SMART VISION PTE. LTD.以現金形式收購由JAI GROUP HOLDING ApS控制的JAI A/S99.95%股權（其中4.38%為庫存股），交易對價預計為1.03億歐元。同時，在交割前或者交割后，凌云光擬以現金形式收購或者強制贖回少數股東持有的標的公司剩余0.05%股權，最終凌云光將持有標的公司100%股權。

　　據公司同日披露的《前次募集資金使用情況報告》，2022年8月4日，保薦機構中國國際金融股份有限公司（主承銷商）全額行使超額配售選擇權，公司發行人民幣普通股股票1,350萬股，每股面值1元，發行價為每股人民幣21.93元，共計募集資金29,605.50萬元，坐扣承銷和保薦費用2,072.39萬元后的募集資金為27,533.12萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年8月5日匯入公司募集資金監管賬戶。另扣除印花稅68,832.79元后，公司本次募集資金凈額為27,526.23萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2022〕6-58號)。

　　凌云光于2022年7月6日在上交所科創板上市，公開發行股份數為9,000萬股（超額配售選擇權行使前），10,350萬股（超額配售選擇權全額行使后），發行價格為21.93元/股，保薦機構（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為張軍鋒、李劍平。

　　凌云光首次公開發行股票募集資金總額197,370.00萬元（超額配售選擇權行使前），226,975.50萬元（超額配售選擇權全額行使后）；扣除發行費用后，募集資金凈額為180,528.33萬元（超額配售選擇權行使前），208,054.56萬元（超額配售選擇權全額行使后）。

　　凌云光實際募集資金凈額比原擬募資多30528.33萬元（超額配售選擇權行使前），58054.56萬元（超額配售選擇權全額行使后）。凌云光于2022年6月29日披露的招股說明書顯示，公司原擬募資150,000.00萬元，分別用于工業人工智能太湖產業基地、工業人工智能算法與軟件平臺研發項目、先進光學與計算成像研發項目、科技與發展儲備資金。

　　凌云光首次公開發行股票的發行費用總額為：16,841.67萬元（超額配售選擇權行使之前）；18,920.94萬元（超額配售選擇權全額行使之后）。其中，保薦及承銷費用：行使超額配售選擇權之前為12,815.90萬元；若全額行使超額配售選擇權為14,888.29萬元。

　　經計算，公司上市以來共募資2次，共計226975.5萬元。

　　據凌云光2024年三季度報告，報告期內，公司實現營業收入4.96億元，同比減少22.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2472.41萬元，同比減少47.17%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1122.44萬元，同比減少74.02%。

　　年初至報告期末，公司實現營業收入15.84億元，同比減少17.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元，同比減少18.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8387.11萬元，同比減少25.62%；經營活動產生的現金流量凈額為-1.21億元。