中國經濟網北京12月9日訊 中科飛測(688361.SH)近日披露《2024年度向特定對象發行A股股票預案》。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣250,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投入以下項目：上海高端半導體質量控制設備研發測試及產業化項目、總部基地及研發中心升級建設項目、補充流動資金。 

　　本次向特定對象發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次發行全部采用向特定對象發行A股股票的方式進行，將在通過上海證券交易所審核并取得中國證監會同意注冊的批復后，在有效期內擇機向特定對象發行股票。 

　　本次發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定對象。最終發行對象由公司董事會及其授權人士根據股東大會授權，在本次發行申請獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監會做出予以注冊決定后，根據詢價結果與保薦人（主承銷商）協商確定。 

　　本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。 

　　本次向特定對象發行股票的發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次發行申請獲得上海證券交易所審核通過并經中國證監會作出予以注冊決定后，由公司董事會根據股東大會授權與保薦人（主承銷商）按照相關法律法規的規定和監管部門的要求，遵照價格優先等原則，根據發行對象申購報價情況協商確定，但不低于前述發行底價。 

　　本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過96,000,000股（含本數）。 

　　最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會做出予以注冊決定后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦人（主承銷商）協商確定。 

　　截至預案公告日，公司尚未確定本次發行的具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。 

　　本次發行前，截至2024年9月30日，陳魯、哈承姝夫婦直接和間接合計控制公司22.91%股份，為公司實際控制人。本次向特定對象擬發行股票總數不超過96,000,000股（含本數），不超過發行前股本的30%。按照上述發行股票數量測算，陳魯、哈承姝夫婦直接和間接合計控制公司不低于17.62%股份。此外，報告期內，陳魯、哈承姝夫婦一直在公司擔任董事長、董事、總經理等核心管理職位。據此，陳魯、哈承姝夫婦仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司實際控制權發生變化。 

　　2023年5月19日，中科飛測在上交所科創板上市，本次發行數量為80,000,000股，占發行后總股本的25.00%，發行價格為23.60元/股，保薦人（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為田方軍、尋國良。 

　　中科飛測本次發行募集資金金額總額為188,800.00萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為169,838.66萬元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多69,838.66萬元。中科飛測于2023年5月16日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金100,000.00萬元，分別用于高端半導體質量控制設備產業化項目、研發中心升級建設項目和補充流動資金。 

　　中科飛測本次發行費用合計18,961.34萬元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費用16,405.00萬元。 

　　本次發行保薦人國泰君安依法設立的另類投資子公司國泰君安證裕投資有限公司獲配股數為2,542,372股，獲配股數對應金額為59,999,979.20元，最終跟投比例為3.18%，限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。 

　　今年前三季度，中科飛測營業收入8.12億元，同比增長38.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-5188.54萬元，同比下降165.58%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.25億元，同比下降768.93%；經營活動產生的現金流量凈額-1.98億元，同比下降1,276.26%。