中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月13日訊 泉峰汽車(603982.SH)昨晚披露《2024年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人潘龍泉控制的企業(yè)德潤(rùn)控股。德潤(rùn)控股擬以現(xiàn)金認(rèn)購本次發(fā)行的全部股票。德潤(rùn)控股與公司簽署了附條件生效的股票認(rèn)購協(xié)議。

    德潤(rùn)控股為注冊(cè)在香港的私人有限公司，由公司實(shí)際控制人潘龍泉直接持有其100%股份，且潘龍泉擔(dān)任德潤(rùn)控股的唯一董事。德潤(rùn)控股為上市公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。潘龍泉為中國(guó)香港籍。

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為7.82元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

　　本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票擬在上交所上市交易。本次向特定對(duì)象德潤(rùn)控股發(fā)行股票數(shù)量為25,575,447股（含本數(shù)），不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。

　　本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣20,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

　　截至2024年12月11日，公司總股本數(shù)量為270,936,255股，其中，泉峰精密直接持有公司72,000,000股股份，占公司總股本的26.57%，為公司控股股東；泉峰中國(guó)投資直接持有公司64,671,068股股份，占公司總股本的23.87%。潘龍泉通過泉峰精密和泉峰中國(guó)投資間接控制公司136,671,068股股份，占公司總股本的50.44%，為公司實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，泉峰精密仍為公司控股股東，潘龍泉仍為公司實(shí)際控制人，因此本次向特定對(duì)象發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1102號(hào)）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）60,370,229股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣19.76元，募集資金總額為人民幣1,192,915,725.04元，扣除發(fā)行費(fèi)用計(jì)人民幣14,774,014.96元（不含增值稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,178,141,710.08元。本次募集資金已于2022年11月23日到賬，經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2022年11月24日出具了德師報(bào)(驗(yàn))字(22)第00553號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。此前的公告顯示，泉峰汽車原擬定增募不超22.84億元。

　　此外，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]2511號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2021年9月14日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券620萬張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，總計(jì)人民幣620,000,000.00元。募集資金扣除承銷保薦費(fèi)人民幣8,990,000.00元及對(duì)應(yīng)增值稅人民幣539,400.00元后，公司實(shí)際收到上述可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣610,470,600.00元，扣除應(yīng)由公司支付的其他發(fā)行費(fèi)用共計(jì)人民幣725,694.35元后，公司募集資金凈額為人民幣609,744,905.65元。上述募集資金凈額已于2021年9月22日到位。

　　泉峰汽車于2019年5月22日在上交所主板上市，發(fā)行規(guī)模為5000萬股，發(fā)行價(jià)格為9.79元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人為梁勇、魏德俊。

　　泉峰汽車首次公開發(fā)行募集資金總額為48,950萬元，募集資金凈額為45,243.58萬元。公司2019年4月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金45,243.58萬元，分別用于年產(chǎn)150萬套汽車零部件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　泉峰汽車發(fā)行費(fèi)用總計(jì)3706.42萬元，其中，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司獲得保薦費(fèi)及承銷費(fèi)2450萬元。

　　經(jīng)計(jì)算，泉峰汽車三次募資金額合計(jì)23.02億元。