中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月18日訊 高凌信息（688175.SH）今日開盤漲停，報(bào)25.33元，漲幅19.99%；之后股價(jià)下跌，收報(bào)22.96元，漲幅8.76%。

　　高凌信息昨晚發(fā)布關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案暨公司股票復(fù)牌的公告。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：高凌信息，證券代碼：688175）自2024年12月18日（星期三）開市起復(fù)牌。

　　高凌信息昨晚發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易的整體方案由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)為前提條件，但最終配套融資發(fā)行成功與否或是否足額募集均不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的實(shí)施。

　　上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向謝虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙苓、上海哆池等17名交易對方購買欣諾通信100%的股份。

　　截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。本次交易中交易對方獲得的具體股份對價(jià)及現(xiàn)金對價(jià)金額將在交易標(biāo)的審計(jì)、評估工作完成、標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格確定后，由交易各方協(xié)商確定并另行簽署協(xié)議，并在本次交易的重組報(bào)告書中予以披露。

　　本次交易中，上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買標(biāo)的資產(chǎn)，所涉及發(fā)行股份的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的對象為謝虎、李琳、上海怡福、上海金苓、上海芙苓、上海哆池等17名標(biāo)的公司股東。發(fā)行對象以其合法擁有的標(biāo)的公司股份認(rèn)購本次發(fā)行的股份。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為14.22元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向各交易對方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向各交易對方支付的交易對價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股份總數(shù)量=向各交易對方發(fā)行股份的數(shù)量之和。向交易對方發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時(shí)，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對方自愿放棄。

　　上市公司在本次交易完成前的滾存未分配利潤由本次交易完成后上市公司的新老股東共同享有。

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。

　　本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用以及標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

　　本次交易中，上市公司擬向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為上交所。本次交易中，上市公司向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

　　根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)初步測算，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，從而構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)初步測算，本次交易完成后，部分交易對方持有的上市公司股份比例預(yù)計(jì)將超過5%。根據(jù)上交所《科創(chuàng)板上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東為珠海市高凌科技投資有限公司，實(shí)際控制人為胡云林。珠海市高凌科技投資有限公司持有上市公司43.39%的股份，為上市公司的控股股東。胡云林沒有在上市公司直接持股，但通過珠海市高凌科技投資有限公司間接持有上市公司43.39%的股份，通過珠海橫琴新區(qū)曲成投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有上市公司1.19%的股份，通過珠海橫琴新區(qū)資曉投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有上市公司0.68%的股份，合計(jì)間接持有上市公司45.26%的股份，為上市公司的實(shí)際控制人。

　　高凌信息于2022年3月15日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)量為2322.6595萬股，發(fā)行價(jià)格為51.68元/股，保薦人（主承銷商）為長城證券股份有限公司，保薦代表人為章潔、漆傳金。

　　上市首日，高凌信息盤中最高價(jià)51.00元，為該股上市以來最高價(jià)。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

　　高凌信息首次公開發(fā)行股票的募集資金總額為12.00億元，實(shí)際募集資金凈額為11.10億元。高凌信息實(shí)際募資凈額比原擬募資凈額少3.92億元。高凌信息此前披露的招股書顯示，該公司原擬募集資金15.02億元，分別用于內(nèi)生安全通信系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目、通信網(wǎng)絡(luò)信息安全與大數(shù)據(jù)運(yùn)營產(chǎn)品升級建設(shè)項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測及數(shù)據(jù)應(yīng)用升級項(xiàng)目、內(nèi)生安全擬態(tài)防御基礎(chǔ)平臺建設(shè)項(xiàng)目、內(nèi)生安全云和數(shù)據(jù)中心研制建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

　　高凌信息首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)9,007.69萬元，其中，承銷和保薦費(fèi)用7402.10萬元。

　　根據(jù)高凌信息于2024年5月30日披露的2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本92,906,379股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利18,581,275.80元，轉(zhuǎn)增37,162,551股，本次分配后總股本為130,068,930股。股權(quán)登記日為2024年6月5日，除權(quán)（息）日為2024年6月6日。

　　高凌信息2024年第三季度報(bào)告顯示，2024年第三季度，高凌信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3557.27萬元，同比增長41.75%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1058.11萬元，同比下滑14.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2056.51萬元，同比下滑11.41%。

　　2024年前三季度，高凌信息實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.18億元，同比下滑38.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-3307.93萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6602.92萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.08億元。

　　截至三季度末，高凌信息貨幣資金余額為2.88億元。